Ida
Morelli
Area Manager a Bologna
Iscritto all'Albo Professionale OCF
Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e Consob

Chi sono
vi racconto qualcosa di me

Quando ho iniziato a lavorare nel campo della consulenza finanziaria avevo un obiettivo preciso: aggiungere un tocco umano alla semplice logica del profitto, in modo da costruire relazioni con i clienti solide e durature. Oggi, dopo 18 anni di attività, posso dire di aver mantenuto fede a quel pensiero. Il mio è un lavoro in costante evoluzione. Cambiano i mercati e cambiano le esigenze dei clienti. Se c’è un segreto per avere successo, è non smettere mai di crescere. In questi anni ho formato circa 200 consulenti e in questo momento gestisco un team di 68 persone, ma la voglia di imparare è rimasta la stessa di allora. I miei clienti dicono che sono affidabile, precisa e competente. Ho tanti interessi, ma su tutti, una grande passione per i viaggi. Il mio spirito esploratore viene anche da lì. Lo stesso spirito che continua a guidarmi anche sul lavoro, per continuare a costruire relazioni di valore, con un tocco umano in più.
Le mie principali competenze
Consulenza finanziaria
Pensione integrativa
Prodotti assicurativi
Educazione finanziaria
Le certificazioni che ho conseguito
Le certificazioni che ho conseguito
Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 11564 in data 04/08/1998
In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Zurich Bank S.p.A.
Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000188875 e abilitazione all'esercizio dell'attività in Italia.
Per la presentazione di eventuali reclami, ti invitiamo a compilare il seguente modulo disponibile cliccando qui
Sede Legale Zurich Bank S.p.a. via Benigno Crespi 23, 20159 - Milano (MI)
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